Акционеры пятого в стране по размеру активов "Райффайзен Банка Аваль" ведут переговоры о его продаже. Об этом
Тем не менее, два собеседника сообщили Forbes, что в "Авале" проводят (или проводили ранее) due diligence два потенциальных покупателя. Одна из них – российская "Альфа Групп". "Альфа" сделала предложение, которое пока не акцептовали в Вене. Они будут обсуждать его на этой неделе", – отмечает инвестбанкир, знакомый с ходом переговоров.
Топ-менеджер "Альфа-Банка", попросивший на него не ссылаться, не стал отрицать интерес группы к "Авалю", но заявил, что заплатить за него столько, сколько просят продавцы, а это более одного капитала, "Альфа" не готова (собственный капитал банка по МСФО на конец 2012 года – 8 млрд. гривен).
Еще один претендент – "Дельта Банк" Николая Лагуна. Лагун подтвердил свой интерес к "Авалю". По его оценке, банк может быть продан за один капитал с небольшим дисконтом. Представитель одного из потенциальных покупателей, попросивший не называть его, говорит, что они оценили "Аваль" в 500-800 млн.долларов (в зависимости от условий сделки).
По словам инвестбанкира, знакомого с ходом переговоров, более высокие шансы на покупку "Аваля" – у "Альфа Групп". "RBI хочет избавиться "от Украины", поэтому они какой-то компромисс найдут. В этом случае фактор того, что "Дельта" – пусть и крупный консолидатор, но не часть большой группы, которая может позволить себе выложить всю сумму одномоментно, будет очень значимым. Для штаб-квартиры RBI принять риск расчетов с "Дельтой" в рассрочку будет очень сложно. "Альфа" же сможет это сделать одномоментно», – объясняет он.
Сделка по продаже "Райффайзен Банка Аваль" может стать одной из самых крупных за последние несколько лет. "Это дорогой актив, его плюсы – клиентская база, менеджерский состав и привнесенная европейцами культура ведения финансового бизнеса", – подчеркивает председатель правления банка "Финансы и кредит" Владимир Хлывнюк.
Справка "SQ". В настоящее время на разной стадии находятся переговоры о продаже нескольких украинских банков с иностранным капиталом, в том числе Platinum Bank, "Укрсоцбанк" и "Марфин Банк".