"Приватбанк" планирует разместить пятилетние еврооблигации с ожидаемой ставкой купона в 10,875% на полмиллиарда долларов. Лид-менеджерами выпуска стали "Credit Suisse", "J.P. Morgan" и "UBS Investment Bank". "Сделка может быть объявлена при условии благоприятной рыночной ситуации», – ответила пресс-служба банка на запрос "Forbes".

Но, как сообщил источник, близкий к сделке, книга заявок на бумаги была открыта 20 февраля. "Приват" проводил роуд-шоу несколько недель назад, они посещали швейцарских и британских инвесторов. Как результат – появился выпуск облигаций", – говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг "Dragon Capital" Сергей Фурса. Ставка купона соответствует доходности уже котирующихся бумаг банка. Доходность еврооблигаций "ПриватБанка" с погашением в 2015 году сейчас превышает 11%. В обращении четыре выпуска банка: на 200 млн.долл. и 150 млн.долл. с погашением в 2015 и 2016 годах соответственно, а также два выпуска на общую сумму 45,9 млн.долл. с погашением в 2031-м. Под ставку 10,875% банк размещал свои дебютные еврооблигации в 2006 году, стоимость последующих заимствований была ниже.

"Приватбанк" – второй украинский банк, который решил воспользоваться оттепелью на мировом финансовом рынке. В середине января это сделал государственный "Укрэксимбанк", разместивший аналогичные бонды, но под 8,75%. То есть риски "Приватбанка" инвесторы оценивают значительно выше. "Спреды к "Укрэксимбанку" порядка 200 пунктов, но такой уровень можно считать справедливым", – считает Фурса.