STATUS QUO

ЗАО "КИЕВСТАР ДЖ.ЭС.ЭМ" ПЕРЕНОСИТ СРОК ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА

ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." переносит дату выпуска облигаций второго внутреннего займа с 3 февраля на 4 апреля 2003 г. в связи с изменением сроков заключения договоров с основными поставщиками оборудования. В соответствии с этим в Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБиФР) предоставляются документы для регистрации изменений, касающихся сроков выпуска облигаций, их погашения, выплаты купонов и досрочного погашения. Все остальные параметры и сама структура займа остаются неизмененными. Об этом "SQ" сообщили в пресс- службах ЗАО "Альфа-Банк" и АКИБ "УкрСиббанк" (Харьков) , которые выступают организаторами и андеррайтерами выпуска второго облигационного займа ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм.". ГКЦБиФР зарегистрировала эмиссию 15 января 2003 г. Общая номинальная стоимость облигаций - 59 млн. грн., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. грн. Облигации выпускаются двумя сериями. Объем по номиналу серии А - 29,5 млн грн., гривневая доходность - 17% годовых с минимальной валютной доходностью 10%, предусмотрено 3 купона. Объем по номиналу серии В - 29,5 млн грн., валютная доходность - 13,5% годовых в долларах США с хеджированием как купона, так и номинальной стоимости, предусмотрено 4 купона. Начало размещения для обеих серий - 4 апреля 2003 г. Облигации будут обращаться на биржевом и внебиржевом рынках. Купонные выплаты - полугодовые. Предусмотрена годовая оферта. Дата погашения для облигаций серии А - 4 октября 2004 г., для облигаций серии В - 4 апреля 2005 г. Инвесторы имеют право аннулировать поданные конкурентные предложения на приобретение облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." второй эмиссии.

Справка "SQ". ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." - оператор мобильной сотовой связи в Украине, работает в стандартах GSM 900/1800 МГц, его доля на рынке составляет 50%. Доход компании за 9 месяцев 2002 г. составил 174 млн. долл. США, что на 79% превышает показатели за аналогичный период 2001 г. Чистая прибыль возросла в 4 раза и составила 57 млн долл. США. Сеть мобильной сотовой связи компании "Киевстар Дж.Эс.Эм." охватывает более 240 городов и основные транспортные пути в Украине, что составляет 33% всей территории, на которой проживает 58% населения страны. Компания обслуживает более 1,88 млн. абонентов и предоставляет им услуги мобильной сотовой связи по контрактному и предоплаченному (63% общего количества абонентов в 2001 г.) тарифным планам. ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." осуществило первый выпуск облигаций в октябре 2001 г. на сумму 87 млн. грн., выпущенных четырьмя сериями и имеющих доходность от 18% до 20% годовых. Облигации серии А на сумму 16,2 млн грн. были погашены в 1 апреля 2002 г. Облигации серий В и С на общую сумму 43,75 млн грн. были погашены в октябре 2002 г. В обращении находятся облигации серии D на сумму 27 млн грн. с погашением 1 апреля 2003 г. Все выпуски облигаций погашаются и обслуживаются своевременно и в полном объеме. В ноябре 2002 г. компания выпустила Евроноты на сумму 100 млн долл., средства от размещения которых были направлены на погашение товарных кредитов, предоставленных компанией Ericsson. Срок погашения займа - ноябрь 2005 г. ЗАО "Альфа-Банк" (Украина) в 2002 г. выступило менеджером по организации и размещению первых облигационных выпусков ЗАО "АВК" (объем эмиссии - 9 млн. грн. по номиналу) и СП ООО "Метален" (объем эмиссии - 50 млн. грн. по номиналу), а также второго облигационного выпуска ОАО "Галичфарм" (объем эмиссии - 3,19 млн. грн. по номиналу). АКИБ "УкрСиббанк" выступает менеджером по размещению корпоративных облигаций. Банком осуществлены выпуски корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм.", ГАК "Титан", ГМА "Борисполь", ЗАО "Сармат" на общую сумму до 200 млн грн.