Харьковская промышленность: некоторые итоги и перспективы

В прошедшем году промышленность Харьковской области продемонстрировала небольшой рост. В среднем выпуск промышленной продукции по сравнению с 2009 г. увеличился на 5,8%. Разные отрасли сработали по-разному - в добывающей промышленности показатели аналогичны прошлогодним, металлургия, машиностроение, легкая промышленность показали более или менее значительный рост. В пищепроме и нефтепереработке промышленности - падение объемов производства. Общий объем производства в области за 2010 г. составил 47,7 млрд.грн. (в 2009 г. – 40,3 млрд.грн.). Корреспондент "STATUS QUO" проанализировать вклад конкретных крупных предприятий региона в эти цифры и перспективы развития предприятий.

Стоить отметить, что почти треть в структуре промышленности области приходится на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (30,1%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также машиностроение занимают по 20%. Другие отрасли и подотрасли имеют доли меньше 10% - например, химическая промышленность - 5,6%, легкая - около 1%.

В машиностроении на лидирующих позициях стабильно находятся предприятия энергомашиностроительной отрасли - ОАО "Турбоатом" и ГП "Завод "Электротяжмаш". "Турбоатом", выпускающий турбины для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, завершил год с 35%-ным ростом объемов производства (до 930,3 млн.грн.), 50%-ным увеличением прибыли (до 188,8 млн.грн.) и трудовым коллективом, превысившим 4,8 тыс.чел. Более 80% продукции предприятие экспортировало (в Венгрию, Китай, Мексику, Россию). По состоянию на 1 января 2011 г. предприятием сформирован портфель заказов, подтвержденный договорами, на общую сумму 2,5 млрд.грн. Выработка на одного работника составила около 200 тыс. грн. за год.

В прошедшем году предприятие упрочило свои позиции на рынках СНГ, а также завоевало площадки для развития в Китае и Индии. Сейчас единственным риском для завода являются возможные планы по приватизации госпакета акций предприятия, так как неизвестно, что будет делать с ним новая команда менеджеров. Если завод будет выкуплен конкурирующими международными фирмами, то ему, скорее всего, будет отведена роль вспомогательного производства, а не генерального подрядчика.

"Электротяжмаш" разрабатывает и производит генераторы для электростанций и электрооборудование для железных дорог, шахт и прокатных станов. В 2010 г. завод увеличил объемы производства на 7,9% до 875 млн.грн., чистый доход - на 16,8% до 882 млн.грн. На предприятии работает 5,5 тыс.чел. В нынешнем году завод планирует увеличить объем производства на 37%. Выработка на одного работника на заводе ниже, чем на "Турбоатоме" и составляет 168 тыс.грн. в год. Чтобы увеличить зарплаты до 3,5 тыс.грн. в месяц, на "Электротяжмаше" в этом году думают уволить около 500 чел.

"Электротяжмаш" рассчитывает на увеличение доли генераторного производства. За 2010 г. доля тягового электрооборудования в общем объеме произведенной продукции составила 62% (в 2009 г. – 43%), доля турбогенераторного производства снизилась до 36% (в 2009 г. – 55%). Руководство завода объясняет это последствиями экономического кризиса, в связи с чем не началось производство генераторов для украинских Днестровской и Ташлыкской ГАЭС. Руководство завода надеется на возобновление заказов в Украине, а также связывает будущее генераторного производства с поставками шести машин на Рогунскую ГЭС (Таджикистан). Пока что основной объем производства завода составляют поставки энергооборудования в Россию. Это обстоятельство и является основным риском для завода. Дело в том, что в России успехи "Электротяжмаша" вызывают раздражение. Руководители предприятий, производящих аналогичную продукцию для Российских железных дорог, не раз заявляли о готовности занять нишу харьковского завода. Пока что этого им сделать не удалось. "Электротяжмаш" сохранил уникальный инженерно-конструкторский комплекс, который позволяет ему предоставлять на тендеры не менее уникальные по характеристикам электрические машины. Пока что российские коллеги не могут достичь таких результатов, но попыток они не оставляют, и своего вполне могут добиться. Решить проблему могло бы открытие в России производственного филиала "Электротяжмаша" (россияне стали бы гораздо добрее к харьковским энергомашиностроителям), но завод – госпредприятие и никаких филиалов без решения Кабмина открывать не может.

Как основной рынок сбыта выделяет Россию и индустриальная группа "УПЭК", президентом которой является Анатолий Гиршфельд (не оставляя при этом попыток выйти на рынки Европы с инновационной продукцией). Консолидированный объем продаж предприятий группы в 2010 г. составил 1,58 млрд. грн. (в 2009 г. - 808,3 млн.грн.). На заводах, КБ и других подразделениях группы работает около 8 тыс.чел. Фонд заработной платы за последний год вырос на 34% и составил 236 млн грн.

В структуру компании входят такие крупные заводы, как Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) и Лозовской кузнечно-механический (ЛКМЗ). ХАРП поставляет в Россию подшипники для железнодорожного транспорта, ЛКМЗ – выходит на рынок прицепной сельхозтехники нового поколения. Уже в следующем году ее выпуск запланирован в объеме около 100 млн. грн., а к 2015 г. - до 400 млн. грн. Столкнувшись с протекционистской политикой России, "УПЭК" начал активно выносить свои производства в соседнюю российскую Белгородскую область. В 2011 г. будет запущен новый завод - Оскольский подшипниковый.

Также "УПЭК" разработал инновационные подшипниковые узлы, от которых РЖД не смогли отказаться. В 2010 г. впервые за последние 20 лет ХАРП перешагнул рубеж своей проектной мощности — выпустил 1 млн. железнодорожных подшипников. И в 2011 г. должен выйти на новый рубеж — 1 млн 200 тыс. шт. На 2011 г. ХАРП планирует на 25–30% увеличить объем производства. Планируется закончить освоение более 30 новых типов подшипников. Восстанавливается после кризиса и ЛКМЗ, который, кстати, является градообразующим предприятием. Завод участвует в программах по производству легкооборонной техники, в частности, БТР-4 для Ирака, продолжается выполнение заказов для Харьковского тракторного завода, который объявил о планах значительно увеличить объемы производства. Планы на 2011 - увеличить объем выпуска товарной продукции более чем в 2 раза.

Харьковская корпорация "ФЭД" (в нее входит и госпредприятие Харьковский машиностроительный завод "ФЭД") специализируется на производстве агрегатов для самолетов и вертолетов. Объемы производства предприятия растут с завидной стабильностью, несмотря на кризисы и смены правительства. На рынке авиаагрегатов в СНГ корпорация является монополистом по многим позициям. Именно поэтому России не удалось вытеснить "ФЭД" даже из проектов, связанных с производством спецтехники. Слишком инновационна продукция завода, что подкрепляется сотрудничеством с местным КБ агрегатостроения. Огромным успехом "ФЭДа" является выход на рынок Китая, что делает завод "непотопляемым". Но выход на рынок Китая, создание на его территории нескольких совместных предприятий, участие в ряде проектов авиастроения еще только начинаются. От того, как быстро будет развиваться производственная кооперация с Китаем и зависит будущее завода. Дело в том, что Россия не оставляет попыток вытеснить с рынка запорожский завод "Мотор-Сич". Этот завод производит двигатели для самолетов и вертолетов, агрегаты для которых поставляет "ФЭД". Недавно Россия объявила о планах строительства завода по производству вертолетных двигателей. Как только россияне запустят новое производство (на это может уйти около пяти лет), то объемы поставок из Украины резко сократятся.

Риски "ФЭДа" также и в том, что основные производственные мощности находятся в госсобственности, и рано или поздно произойдет их корпоратизация, а затем и приватизация. По крайней мере, такие планы официально утверждены в рамках госпрограммы развития авиапромышленности страны. Но дело это довольно длительное даже в нынешних политических реалиях Украины, и в 2011 г. корпоративный статус останется без изменений. Сейчас корпорация показывает стабильный рост объемов производства, который доходит до 50% за полугодие.

Харьковский тракторный завод им.С.Орджоникидзе в 2010 г. провел значительную оптимизацию производственных мощностей и персонала. Сейчас на заводе работает около 3 тыс. чел. Прошлое правительство не оказывало заводу особой поддержки, мотивируя это тем, что собственником завода является российская частная структура, и развивать частное производство за счет государственных средств нет смысла. Обещания выделить деньги для лизинговых программ выполнены не были. Поэтому для увеличения продаж топ-менеджмент ХТЗ объявил о том, что особое внимание теперь будет уделяться качеству тракторов и выпуску новых моделей, которые не оставят равнодушными украинских сельхозпроизводителей. Кроме Украины, рынком сбыта для ХТЗ являются Россия и Казахстан (попытки продать хоть что-то в Беларуси окончились полным провалом). Протекционистская политика России выразилась в том, что ХТЗ открыл в этой стране целый ряд сборочных участков, на которые из Харькова будут вывозиться машинокомплекты. Особого негатива в этом нет, ведь благодаря наличию таких производств ХТЗ сможет часть тракторов продавать и в готовом виде. Они будут пользоваться повышенным спросом, так как качество сборки на филиалах почти всегда хуже, чем на материнском предприятии. Еще один плюс в том, что в Харькове сохранится кадровый состав, который умеет собирать тракторы, а также конструировать новые модели.

Сборочные производства ХТЗ организованы в Белгородской и Брянской областях. Есть еще крупное представительство завода в Усть-Лабинске (Краснодарский край), которое по лицензии занимается капремонтом и восстановлением тракторов. Ведется работа по созданию сборочного производства в Чечне. Без учета машинокомплектов для зарубежных заводов, ХТЗ в 2010 г. выпустил около 800 единиц техники, увеличив объем производства в два раза в сравнении с 2009 г. В 2011 г. завод планирует увеличить объем производства еще на 75%. Объем реализации тракторов ХТЗ в 2010 г. составил около 650 млн.грн.

ГП "Завод им.Малышева", который специализируется на производстве бронетехники, переживает не лучшие времена. Уже около 10 лет завод не набирает минимального объема заказов, необходимого для безубыточной работы. Одно из последствий такого положения - текучесть кадров, чего на таком сложном производстве быть не должно. Ведь только на то, чтобы обучить новобранца найти в огромном количестве цехов свой станок или верстак уйдет немало времени. Уход каждого работника – это потери времени, средств, затраченных на обучение и самое главное – опыта. Поскольку на заводе им.Малышева перманентная задержка с выплатой зарплаты (сейчас она включает различные доли выплат за последние три месяца), то сколько поступает на завод людей, столько же и увольняется. В таких условиях развивать конкурентное производство невозможно.

Особенно актуален для завода вопрос рынка сбыта. Все вышеперечисленные заводы имеют рынок сбыта в России. У завод им.Малышева такого рынка нет. Хуже того, российский ВПК является прямым конкурентом завода на мировых рынках, где и так хватает конкурентов. Отсюда неутешительный прогноз: у завода сомнительное будущее как у производителя танков, а возможно - и другой бронетехники. И даже заказ на производство около 400 бронетранспортеров для Ирака решает проблемы завода только частично. Нужно довести объемы производства гражданской продукции хотя бы до 50% объемов производства спецтехники. Тогда в периоды простоев военного производства завод мог бы загружать работой своих специалистов. Но все попытки организовать гражданское производство закончились провалом – от производства комбайнов до нефтедобывающих вышек и дизелей для магистральных тепловозов.

В отношении знаменитого заказа на 400 бронетранспортеров для Ирака можно отметить, что этот заказ был получен при протекции США, которые его сами же и профинансировали. Одна из причин, по которой Харьков получил этот заказ в том, что бронетанковая отрасль любой другой страны, получив такой заказ, немедленно вышла бы в число весомых игроков на мировом рынке. В США посчитали, что с заводом им.Малышева этого не случится. Как не случилось в ситуации с пакистанским контрактом. Завод, правда, продолжает поставлять в Пакистан моторно-тракторные отделения, но объемы заказа на четырехтысячный коллектив мизерные. Всего годовой объем заказов на заводе на 2010 г. составил не более 250 млн.грн., что сравнимо с объемом производства харьковских заводов с коллективом менее 1 тыс.чел. Отсюда следует непростой вывод – площади завода и численность его сотрудников нужно сократить в четыре раза (сейчас на заводе им.Малышева работает около 4 тыс.чел.). Но для того, чтобы провести такую реорганизацию, нужно создать современные рабочие места на базе современной техники, а ориентировочная стоимость одного такого рабочего места - около 40 тыс.долл., общий объем инвестиций составит примерно 40 млн.долл. Пока что заводу с трудом удалось получить 30 млн.грн. даже не на модернизацию производства, а на закупку запчастей для производства танков "Оплот", который сконструировали уже около 10 лет назад на легендарном харьковском КБ им.Морозова.

Не имеет рынка в России и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, что тоже звучит как приговор. Мощности завода рассчитаны на производство 24 самолетов (Ан-74 и Ан-140, а также запасных частей и комплектующих для этих самолетов и для Ан-148). Завод мог бы довольно безбедно существовать еще лет десять, если бы производил в год около 10 самолетов. Но в последние годы он выпускает один-два самолета в год. Причем эти самолеты была заказаны лет пять назад. Долги завода составляют около 2 млрд.грн., годовые убытки – около 600 млн.грн. Завод можно спасти, если подарить (или продать за 1 рубль) какому-нибудь российскому олигарху, имеющему отношение к производству алюминия (этот металл поставляется для строительства самолетов из России). Тогда завод мог бы работать в качестве производителя Ан-140 и сборочных комплектов для России. В качестве финансовой поддержки заводу давали бы строить несколько комплектов крыльев для Ан-148. Возможно, так и произойдет. И, может быть, завод будет продан и не за 1 рубль. Однако, России не нужны конкуренты на мировом авиационном рынке, и развивать Харьковский авиазавод как самостоятельное предприятие потенциальный российский покупатель вряд ли будет.

В случае с Харьковским авиазаводом очень плохо то, что в него не верят в КБ им.Антонова, где активно искали возможности производить крыло для Ан-148 на авиаремонтных заводах, например, в Одессе. Возможно, причина в относительной дешевизне производства комплектующих там. Проект создания альтернативных производств на авиаремонтных заводах продолжения не получил, но ярко показал, как оценивают перспективы развития Харьковского авиазавода в КБ. Имело, кстати, место противостояние с профильным конструкторским бюро (КБ им.Морозова) и у завода им.Малышева. В то же время, успешные заводы - "Турбоатом", "Электротяжмаш", группа "УПЭК" имеют собственные КБ, которые с предприятиями не конфликтуют.

ГП "Харьковский приборостроительный завод им.Шевченко" сильно пострадал от недавнего экономического кризиса. До кризиса он производил телефонные станции, системы управления для спецтехники, а также системы управления для энергообъектов (например, для АЭС и ТЭС). Объемы производства завода составляли около 110 млн.грн. чего хватало для существования примерно двух тысяч человек персонала. Когда прекратились государственные заказы от "Укртелекома" и энергопредприятий, объемы производства сократились до 20 млн.грн. в год, что привело к хроническим невыплатам зарплаты. С завода уволились все, кто только мог. Невосполнимой потерей является увольнение ряда конструкторов и инженеров. Высококвалифицированный персонал быстро нашел себе применение на других предприятиях, также появились новые КБ, основанные выходцами с завода им.Шевченко. Именно эти КБ теперь получают заказы на разработку проектов систем управления для строящихся и модернизируемых энергообъектов. В этих проектах (в частности, по Южно-Украинской АЭС) завод им.Шевченко сможет участвовать только как производитель стоек с оборудованием, что само по себе неплохо. Но в Харькове у завода есть сильный конкурент в лице "Хартрон-планта", где есть аналогичное производство, и нет долгов по зарплате. Перспективы работы завода в 2011 г. связаны с участием в контрактах заводов им.Малышева (производство систем управления для танков) и "Турбоатом" (производство систем управления для энергообъектов). Объем производства по этим контрактам составят около 20 млн.грн., поэтому сокращение персонала на заводе продолжится.

Властные структуры сейчас увлеклись проектом создания на заводе им.Шевченко электронных учебников. Преимущество этого проекта в том, что завод получил госзаказ на производство электронных приборов, и ему не придется участвовать в конкурентной борьбе на рынке. Учебники просто распределят по школам. Но после окончания проекта завод снова вернется в первоначальное сомнамбулическое состояние, из которого его может вывести только частный инвестор.

В отличие от завода им.Шевченко, "Харьковский электромеханический завод" (ХЭМЗ) получил частного инвестора в лице компании "Силовые энергетические машины" (Новая Каховка, Херсонская обл.). Инвестор имеет российские корни, что открывает для завода новые перспективы в производстве крупных электрических машин. ХЭМЗ в годы СССР поставлял электромашины на шахты и прокатные станы, и теперь пришло время их модернизации и замены, так что заказами завод должен обеспечен. В ходе санации завод был разделен на два предприятия, одно из которых досталось инвестору (персонал – около 500 чел.), а второе (персонал около 120 чел.) будет заниматься аппаратным производством и останется государственным. Перспективы этого предприятия туманны, так как связаны с производством спецпродукции, в частности, для России. А в России скептически относятся к идее развития украинского ВПК.

Открытием 2010 г. можно назвать Харьковский машиностроительный завод "Свет Шахтера", о котором ничего особо не было слышно в предыдущем году. У завода были проблемы со стабильностью заказов, но налоговой задолженности и задолженности по зарплате предприятие не имело, и поэтому не привлекало особого внимания. Но неожиданно по итогам 2010 г. завод вошел в число лидеров в области по объему уплаты налогов, опередив даже такой гигант, как "Электротяжмаш". Объем производства завода за 2010 г. составил примерно 300 млн.грн., численность персонала - 2,5 тыс.чел."Свет шахтера" производит конвейеры для добычи угля, поставляя их на шахты Донбасса. Не совсем ясно, как удалось небольшому заводу (по численности персонала в два раза меньшем, чем "Электротяжмаш") опередить предприятие с пятитысячным коллективом в сборе налогов. В налоговой говорят, что "Электротяжмаш" много продукции поставляет на экспорт и ему возвращают НДС, поэтому он платит меньше налогов. А "Свет Шахтера" на экспорт не работает, поэтому и НДС ему не возмещают. На самом "Свете Шахтера" ситуацию тоже не прояснили. Конвейеры, которые производит завод, более всего подходят для шахт Донбасса, где добыча угля ведется с выносом породы на поверхность. Есть возможность поставки конвейеров и в Россию, но в других странах занимать терриконами земельные участки настолько дорого по соображениям экологии, что породу оставляют в забоях в специальных камерах, а на поверхность вынимают только уголь. Для такой технологии харьковские конвейеры не подходят. Увеличение объемов заказов для завода полностью зависит от государственной политики в отношении угледобывающей отрасли. Пока что свои шахты развивают только частные угледобывающие компании, а государственные заказывают нового оборудования крайне мало.

Одной из успешно развивающихся отраслей экономики области является производство лекарственных средств. В этой сфере заняты 10 крупных предприятий, которые стабильно развиваются. Если в 2008 г. в области выпускались 620 видов лекарств, то в 2010 г. – уже 710, в числе которых есть и оригинальные. Количество новых препаратов продолжает расти, как и объемы производства и реализации предприятий отрасли. Объем реализации в 2010 г. возросли примерно на 65% в сравнении с 2009 г., примерно такие же темпы роста ожидаются и в 2011 г. Объем экспорта вырос на 30%, количество работников на предприятиях отрасли - на 7,6%. Предприятия ставят перед собой цель сертифицировать производство по международным требованиям и медленно, но уверенно идут к этой цели. Пока что в области международным требованиям соответствует только один цех на одной фабрике. Но в странах, которые являются традиционными рынками для сбыта харьковской продукции, не сильно придираются к таким изыскам, как сертификаты GMP, понимая, что в этот сертификат влияет не только на качество лекарства, но и на его цену. Еще один плюс отрасли в том, что собственники и руководители предприятий не скупятся и довели среднюю зарплату до 2,5 тыс.грн./месяц, что позволяет привлекать квалифицированный персонал.

В числе лидеров харьковской фармацевтической промышленности традиционно значится фабрика "Здоровье". Это предприятие пока единственное, которое имеет цех, сертифицированный по требованиям GMP. На предприятии разрабатывают собственные препараты и осваивают производство генериков, открывают новые производственные линии. Неплохие результаты показывают также "Здоровье народа", "Красная Звезда", завод "ГЦЛС", фабрика "Биолек", "Стома", "Лекхим Харьков" и "Микрофарм". Объем произведенных в Харькове лекарств составляет 40% объема производства лекарств в Украине.

Среди предприятий пищевой промышленности лидируют производители хлебобулочных изделий (Кулинический и Салтовский хлебозаводы), производитель макарон "Техноком" и корпорация "Бисквит-Шоколад". Последняя в 2010 г., как и в 2009 г. инвестировала в развитие бизнеса около 50 млн.грн. Приоритетными направлениями для инвестиций было внедрение энергосберегающих технологий и обновление технологических линий. Планируется, что и в 2011 г. вся прибыль будет направлена на развитие производства. Имея на рынке Украины и за ее пределами сильнейших конкурентов, корпорация просто вынуждена вкладывать все возможные средства в развитие производства и создание замкнутого холдинга по производству кондитерских изделий. Поле для инвестиций у корпорации приличное – в ее структуру входит ОАО "Первухинский сахарный завод", ООО "Красноградський млын", и ряд агрофирм - ЗАО "Агрофирма им. Г.Сковороды" и ООО "Агрофирма "Петропавловка". Обеспечив себя мукой и сахаром собственного производства, корпорация начала внедрятся на медиа-пространство, открыв несколько передач на местном телевидении.

Корпорация "Бисквит-Шоколад" стремится удержаться в России и выйти на новые рынки. В 2010 г. предприятия корпорации выпустили 64,1 тыс.т кондитерских изделий, что на 8% больше, чем в 2009 г. В денежном выражении объем производства вырос на 25% и составил 860,2 млн.грн. На предприятиях компании занято свыше 3 тыс.чел. Продукция поставляется в 21 страну, удельный вес экспорта составляет около 40%. В России были подписаны контракты с торговой сетью "Магнит" (Россия). По условиям договора вся отгружаемая продукция должна изготавливаться на основе какао-масла, без применения эквивалентов и заменителей (с применением эквивалентов в России и так хватает конфет). В сеть "Магнит" поставляются 9 видов шоколадных конфет, названия которых запатентованы в России. Какова будет реакция кондитерского лобби соседней страны на появление нового конкурента в торговых сетях, пока неизвестно. Но известно, что российская таможня начала очень тщательно проверять документы на автомобили, груженные харьковскими кондитерскими изделиями. Проверка может проходить до шести дней. Руководство Белгородской области в рамках сотрудничества с Харьковской пообещало провести совещание с руководством таможни и выяснить, почему автомобили задерживают на таможне. По версии же самой таможни, задержки автомобилей происходят потому, что просто не хватает сотрудников.

Гигантские для Харьковской области объемы производства имеет ЗАО "Филип Моррис Украина". За 2010 г. доля "Филип Мориса" в структуре объемов производства пищевой промышленности области составляет 35%. В год фабрика производит продукции примерно на 4 млрд.грн. В связи с экономическим кризисом власти несколько раз повышали акцизный сбор, что негативно влияет на производителей подакцизной продукции, в нашем случае – сигарет. То ли подорожавшие сигареты меньше курят (что позитивно), то ли рынок заполняют недорогие контрабандные сигареты из России или Молдавии (что негативно), но объемы производства сигарет снижаются. Эксперты оценивают снижение объемов в 17,5%. На фабрике точных цифр не называют, объясняя это тем, что объемы производства – исключительно внутреннее дело компании. Однако запас прочности у табачной фабрики еще есть, и можно надеяться, что нынешние тенденции не приведут к сокращениям персонала.

В качестве выводов можно констатировать факт, что у харьковской промышленности есть перспективы роста, и показатели, заложенные в программе развития области на 2011 г. (рост промышленного производства на 6%) выполнить вполне реально. Но для этого нужно обеспечить плотное сотрудничество с иностранными партнерами, в частности, Россией и Китаем, обеспечить экспортерам автоматическое возвращение НДС, а для госпредприятий – упрощенные тендерные процедуры. При выполнении этих условий прогнозный рост промышленного производства может быть даже перевыполнен.

Алексей Грищенко